在三分之地，有一个十分隐秘的间客。
当人们发现他的时候，少年因为惊吓和恐惧完全失去了说话的能力。没有人清楚他目睹到多么可怕的不幸。变成孤儿的他被送往稷下，世人认为无所不能的地方。
那时，因博学多闻而光彩夺目的师兄诸葛，是无数学子心目中的偶像。无论魔道机关，智谋兵法，样样居冠，一切疑难在他面前似乎都能迎刃而解。他勉励那遭遇过度恐惧失去声音的少年，以机关制作傀儡，代替喉咙和舌头与世界恢复交流。
少年沉默而阴暗的世界，忽然明亮生动起来。他逐渐沉浸于制作傀儡的机关，曾经的自卑依靠精致的傀儡脱胎换骨。傀儡说话，就像自己说话；傀儡起舞，就像自己起舞。
他不断尝试，最终制造出惊人的作品：无可挑剔，栩栩如生，正是世界上另一个完美无暇的自己。
时光如梭，少年成长为青年。他离开稷下学院开始四处旅行。
旅途中的消息总是特别敏锐：关于崛起的魏都和神秘人，惨烈失败的战神，以及风云动荡的赤壁面对的危机。几乎没有犹豫的，他立刻做出决定。
从老友蔡邕手中夺取太古秘密的曹操，长久以来谋划着吞并江东。志在必得的奇迹，却迟迟无法寻求，直到曾求学稷下的青年前来投靠。
“我乃平凡机关师，一心寻求着至高的机关之美。”傀儡口中吐出迷人话语。
“何谓至高机关之美呢？唯有以至高权力的手令太古奇迹重现人世，方能称得上啊。”
曹操大喜过望，将他留作部属。
机关师果然不负众望，解开蔡邕留下的天书碎片之谜，从地图上指明了奇迹的位置。
等到枭雄带领大军东进，已经对其信任有加。而这让身为枭雄心腹的黑衣人极为不快。
“小小机关师的我，不过懂得些许雕虫小技。大人更为信任看重的，自然还是您呀。”傀儡巧舌如簧。“请允许我也为您出谋划策。”
机关师游刃有余的游走于君臣之间，无论谁都承认，他的言语总是动听如蜜，他的策谋那般贴合心意。不知不觉，人人都将他引为心腹，忘记了傀儡优雅起舞，线却牵引在青年手中。
不知道从哪里钻出来的落魄王孙跟他可笑的拼凑军团，与铁血都督周瑜结成联盟，妄图螳臂挡车。那年轻的军师诸葛亮，竟然也通晓天书的奥秘，并先人一步前往奇迹所在。尽管枭雄大军压境，可失却先机让他暴跳如雷。
该如何为主公解忧，也趁机令自己掌控更多力量呢？黑衣人深思着。若能有足够多的生命，或许能施展更强大的秘法去抗衡奇迹。
但怎样去得到这些生命呢？
“以铁索勾连机关战船，使大人能自空中施展秘法不就行了吗？对方士兵面对来自空中战船的打击，只有白白送上性命的份。”傀儡看穿他的心思，如此献策。“勾连战船这件事，对机关师来说可谓易如反掌。”